📊 KR 리서치 데일리 (2026/07/06)

[Key Point] 반도체 급락 후 되돌림, 반도체 Top2 중심 강세 - 전일 미국 증시에서는 메타, 애플발 충격이 이어지며 반도체 업종 약세 지속. 샌디스크(-14.1%), 마이크론(-5.5%), 웨스턴디지털(-9.9%) 등 급락하면서 국내 반도체 업종 투자심리 위축 - 이에 국내 증시에서도 삼성전자, SK하이닉스…

" 삼성전자의 2Q26 실적은 매출액 168.1조원(+26%qoq), 영업이익 83.1조원(+45%qoq)로 전망한다. 환율 가정과 범용 DRAM의 ASP 상승률을 소폭 상향 조정했으나, 1Q26에 미반영된 성과급 관련 충당금을 2Q26에 모두 반영하며 기존 추정치(영업이익 83.4조원)와 유사한 수준으로 유지한다.

Prime Day, 2Q 실적 기대를 높인 동시에 하반기 수요도 확인 2026년 6월 23~26일, Amazon Prime Day에서 한국 화장품 브랜드의 성과는 기대 이상이었다. Skin Care Top 50 내 한국 브랜드 SKU는 25개로 절반을 차지했고, Top 10 내에서도 7개 SKU가 한국 브랜드였다.

Weekly Insight - 미국 소비 경기 견조하나 고용 둔화 확인. 물가 재점화 우려 완화 - 중국, 한국 제조업 지표 양호. 다만 AI 중심 개선에 편중돼 확산 제한 - 물가 부담, 하방 경직적 금리 지속. FOMC 의사록 매파적 관망 예상 - 금융환경 부담 일부 완화에도 AI 쏠림 속 위험자산 변동성 확대 - …

메타(META.US): 메타 컴퓨트 사업 추진, AI 투자 축소보다 수익화 전략 - 메타가 자체 구축 중인 대규모 AI 데이터센터와 GPU 컴퓨트 용량을 외부 고객에게 판매하는 클라우드/컴퓨트 사업을 추진 중인 것으로 보도됨.

증시 Comment (전일 아시아 증시) ▶ 한국증시 - 대형 반도체주를 중심으로 반발 매수세가 유입되며 반등. 6월 미국 고용보고서에서 비농업 일자리 수가 예상치를 크게 하회하며 금리 인상 확률이 하락. 또한, 전일 낙폭이 컸던 데 따른 저가 매수세가 대거 유입되며 전 거래일 대비 5.76% 상승한 8,088.34P로…

▶ 무엇을 추적하나 KOSPI 200 선물에서 외국인과 기관의 일일 순매수가 이상치인 날을 감지합니다. 단순 금액 크기가 아닌 20일 평균 대비 얼마나 변한 흐름인지(Z-score)를 기준으로 시그널을 판단합니다.

2Q26 Preview: 견조한 실적 진행 중 삼성E&A의 2026년 2분기 연결 매출액 2조 3,729억원(YoY +8.9%, QoQ +4.7%), 영업이익 2,099억원(YoY +16.0%, QoQ +11.5%, OPM 8.8%) 전망.

AI 데이터센터 전력난, 4행정 엔진의 시간은 계속된다 - 신조선가지수는 185.44pt(+0.28pt), 중고선가지수는 212.66pt(+0.27pt)를 기록 - HD현대삼호는 HMM으로부터 VLGC 2척을 척당 $118.4m에 수주.

Summary 증권업종의 2Q26 실적은 3.9조원(+126% YoY)로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 컨센서스를 상회하는 실적을 전망하는 주요 요인으로는 1Q26과 동일하게 1) 거래대금 확대에 기반한 브로커리지 손익 개선과 2) 견조한 위험자산 가격에 기반한 평가처분손익 개선 등을 제시한다.

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- 로봇 산업 주요 이슈 & 스터디 시리즈(132) [3대 메가프로젝트 공개] - 정부가 국가의 새로운 성장엔진 확보를 위한 ‘3대 메가프로젝트’를 공개. 이 중 피지컬 AI, 즉 로봇이 핵심 축으로 포함. 정부는 현재 1% 수준인 휴머노이드 M/S를 향후 20%까지 끌어올리겠다는 목표를 제시.