#๋ฆฌ์„œ์น˜โ€ข2026๋…„ 7์›” 22์ผ

๐Ÿ“Š KR ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ (2026/07/22)

์˜ค๋Š˜์˜ ์ฃผ์š” ๋ฆฌ์„œ์น˜

์ˆ˜์ง‘์ผ์ž: 26.07.22 | ๊ตญ๋‚ด์ข…๋ชฉ 23๊ฑด, ์‚ฐ์—…๋ถ„์„ 15๊ฑด, ํˆฌ์ž์ „๋žต 7๊ฑด, ๊ฒฝ์ œ๋ถ„์„ 1๊ฑด | ์ƒ์œ„ 12๊ฑด ์„ ๋ณ„
์ถœ์ฒ˜: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต ๋ฆฌ์„œ์น˜ | ์„ ๋ณ„ ๊ธฐ์ค€: ์ ์ˆ˜ยท์กฐํšŒ์ˆ˜ ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ž๋™ ์„ ๋ณ„

1. ๋ฐ˜๋„์ฒด ํˆฌ์ž์‹ฌ๋ฆฌ ํšŒ๋ณต๊ณผ ํ™•์ „ ์šฐ๋ ค ์ง„์ •์— ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ ..
[ํˆฌ์ž์ „๋žต] ๋Œ€์‹ ์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 392 | ์ ์ˆ˜ 6

[Key Point] ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์ถœ ํ˜ธ์กฐ์™€ ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ ๋ฐ˜๋“ฑ์œผ๋กœ ํˆฌ์ž์‹ฌ๋ฆฌ ํšŒ๋ณต - ํ•œ๊ตญ 7์›” 1~20์ผ ์ˆ˜์ถœ์ด ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ +52.3% ์ƒ์Šนํ•œ 549์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ์ง‘๊ณ„๋˜๋ฉฐ ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๋Œ€์น˜๋ฅผ ๊ธฐ๋ก - ํŠนํžˆ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์ถœ์€ ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ +180.6% ์ƒ์Šนํ•œ 221์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ์ „์ฒด ์ˆ˜์ถœ ์ฆ๊ฐ€์„ธ๋ฅผ ๊ฒฌ์ธ.

2. 07/22, ๋ฏธ ์ฆ์‹œ, ๋ฏธ-์ด๋ž€ ์ „์Ÿ ๋ถˆ์•ˆ์—๋„, ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ ๋™..
[ํˆฌ์ž์ „๋žต] ํ‚ค์›€์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 273 | ์ ์ˆ˜ 6

์ฆ์‹œ ์ฝ”๋ฉ˜ํŠธ ๋ฐ ๋Œ€์‘ ์ „๋žต 21์ผ(ํ™”) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ๋ฏธ-์ด๋ž€ ๊ฐˆ๋“ฑ ์ง€์†์— ๋”ฐ๋ฅธ WTI 2%๋Œ€ ๊ฐ•์„ธ, ๋ฏธ๊ตญ 10๋…„๋ฌผ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ƒ์Šน ๋ถ€๋‹ด์—๋„, GM(+4.9%), 3M(+7.3%) ๋“ฑ ์ฃผ์š”๊ธฐ์—…๋“ค์˜ ํ˜ธ์‹ค์ , ๋งˆ์ดํฌ๋ก (+12.0%), ์ƒŒ๋””์Šคํฌ(+14.2%) ๋“ฑ ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋‚™๊ด€๋ก  ํšŒ๋ณต ํšจ๊ณผ์— ํž˜์ž…์–ด ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐ(๋‹ค์šฐ +0.7%,โ€ฆ

3. [IBKS Daily] Start with IBKS(2026.07.22) ์‹œ์žฅ๋œ ์–ด..
[ํˆฌ์ž์ „๋žต] IBKํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 216 | ์ ์ˆ˜ 6

์ฆ์‹œ Comment (์ „์ผ ์•„์‹œ์•„ ์ฆ์‹œ) โ–ถ ํ•œ๊ตญ์ฆ์‹œ - ๊ฐ„๋ฐค ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ์—์„œ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์—…์ข…์˜ ์ €๊ฐ€ ๋งค์ˆ˜์„ธ์˜ ์˜ํ–ฅ์„ ์ด์–ด ๋ฐ›์œผ๋ฉฐ ์ƒ์Šน. ํŠนํžˆ, 7์›” 1~20์ผ ์ˆ˜์ถœ์ด YoY 52.3%, ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์ถœ์€ 180.6%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ๋ถ€๊ฐ.

4. ์ค‘๊ตญ AI ์ถฉ๊ฒฉ, AI ์บ์ฆ˜์˜ ๊ธฐ๊ฐ„์„ ๋‹จ์ถ•์‹œํ‚ฌ ์ˆ˜..
[์‚ฐ์—…๋ถ„์„] IBKํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 795 | ์ ์ˆ˜ 5

์ค‘๊ตญ AI์˜ ์›ํˆฌํŽ€์น˜ ๊ณต๊ฒฉ ๋”ฅ์‹œํฌ(DeepSeek), ์•Œ๋ฆฌ๋ฐ”๋ฐ”(Qwen), ๋ฐ”์ด๋‘(ERNIE) ๋“ฑ ์ค‘๊ตญ ๊ธฐ์—…๊ณผ ์—ฐ๊ตฌ์†Œ๊ฐ€ ๊ณ ์„ฑ๋Šฅ ์˜คํ”ˆ์›จ์ดํŠธ(Open-Weight) ๋ชจ๋ธ์„ ์—ฐ์ด์–ด ๊ณต๊ฐœํ•˜๋ฉฐ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI ์ƒํƒœ๊ณ„์— ํฐ ํŒŒ์žฅ์„ ์ผ์œผํ‚ค๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

5. ๊ณผ๋งค๋„ ๊ตญ๋ฉด, ๋”ฅ๋ฐธ๋ฅ˜ ์ข…๋ชฉ ์ถ”์ฒœ
[์‚ฐ์—…๋ถ„์„] ๋Œ€์‹ ์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 650 | ์ ์ˆ˜ 5

๊ทธ ๋™์•ˆ ์ฆ๊ถŒ์ฃผ ์ƒ์Šน์„ ์ œํ•œํ–ˆ๋˜ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ์š”์ธ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ 2๋ถ„๊ธฐ ์ผํ‰๊ท  ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ์€ 90์กฐ์›์œผ๋กœ 1๋ถ„๊ธฐ 66.5์กฐ์› ๋Œ€๋น„ 35.2% ์ฆ๊ฐ€. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ์ปค๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ 5์‚ฌ ํ•ฉ์‚ฐ ๋ธŒ๋กœ์ปค๋ฆฌ์ง€ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ์ˆ˜์ต์€ 2.7์กฐ์›์œผ๋กœ 1๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 31% ์ฆ๊ฐ€ํ•  ์ „๋ง.

6. ์•ˆ๋…•ํ•˜์„ธ์š” ๋ฐ์ผ๋ฆฌ์—์š”(๋กœ๋ด‡/๋ฐฉ์‚ฐ/์กฐ์„ )
[์‚ฐ์—…๋ถ„์„] ์œ ์ง„ํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 537 | ์ ์ˆ˜ 5

๋กœ๋ด‡ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค(07/21) [๊ตญ๋‚ด] - ์‚ผ์„ฑ, ๋กœ๋ด‡ โ€˜์ปจํŠธ๋กคํƒ€์›Œโ€™ RX์‚ฌ์—…์ถ”์ง„์‹ค ์‹ ์„ค - ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ, ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณด ์‚ฌ์กฑ๋ณดํ–‰๋กœ๋ด‡ ๊ตฐ ๋‚ฉํ’ˆ ์ถ”์ง„ - ์—์Šคํ”ผ์ง€, ์‚ฐ์—…์šฉ ๋กœ๋ด‡ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜ ์‹œ์žฅ ๊ณต๋žต - ์‚ผํ˜„, ๋กœ๋ด‡ ์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ ์ด๋ฅด๋ฉด ๋‚ด๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์–‘์‚ฐ - ํ™€๋ฆฌ๋ฐ์ด๋กœ๋ณด, ๋กœ๋ด‡ํ•™ํšŒ์„œ ๊ตญ๋‚ด ์ฒซ ์ตœ์šฐ์ˆ˜ ๋…ผ๋ฌธ์ƒ - ์••๊ตฌ์ • ํ•œ์–‘ ํ™”์žฌ โ€œไธญ ๋กœ๋ด‡โ€ฆ

7. GM 2026๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์‹ค์  ๋ฆฌ๋ทฐ
[์‚ฐ์—…๋ถ„์„] ์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 477 | ์ ์ˆ˜ 5

๊ฐ€๊ฒฉยท์›๊ฐ€ยท์ฃผ์ฃผํ™˜์›์ด ํŒ๋งค ๊ฐ์†Œ๋ฅผ ์••๋„ - ๋ถ๋ฏธ ๋‚ด์—ฐ๊ธฐ๊ด€์ฐจ์˜ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฐ์ •๋ ฅ๊ณผ ๋น„์šฉ ์ ˆ๊ฐ ํšจ๊ณผ๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๊ฐ•ํ•˜๊ฒŒ ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์–ด๋‹ ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ - ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํŒ๋งค๋Ÿ‰์ด ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 7.2% ๊ฐ์†Œํ–ˆ์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ , ๋งค์ถœ์•ก +1.9%, ์กฐ์ • EBIT +29.8%, ์กฐ์ • EPS +41.1%, ๋ถ๋ฏธ ์กฐ์ • EBIT ๋งˆ์ง„ +2.5%p ๊ธฐ๋ก - ์‹ค์ โ€ฆ

8. [IBKS Daily] ์ธํ„ฐ๋„ท/๊ฒŒ์ž„
[์‚ฐ์—…๋ถ„์„] IBKํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 469 | ์ ์ˆ˜ 5

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค AI ์ „๋žต, '๋ฏธ๋ฉ”์‹œ์Šค'๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ ์ฆ๋ช…ํ–ˆ๋‹ค - ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์‚ฐํ•˜ ๋ ๋ฃจ๊ฒŒ์ž„์ฆˆ์˜ AI ํ˜‘๋™ ๊ณตํฌ๊ฒŒ์ž„ '๋ฏธ๋ฉ”์‹œ์Šค'๊ฐ€ ์–ผ๋ฆฌ ์•ก์„ธ์Šค ๋‹จ๊ณ„์—์„œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ˆ„์  ํŒ๋งค๋Ÿ‰ 200๋งŒ์žฅ์„ ๋ŒํŒŒํ•˜๋ฉฐ, AI ์ „๋žต์ด '๊ธฐ์ˆ  ์‹คํ—˜'์„ ๋„˜์–ด 'ํŒ๋งค ์„ฑ๊ณผ'๋กœ ์ด์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Œ - ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์€ ์ž์ฒด AI ๋ชจ๋ธ ๋ธŒ๋žœ๋“œ '๋ผ์˜จ' ์ถœ๋ฒ”, 1,000์–ต์› ๊ทœ๋ชจ Gโ€ฆ

9. 5์›” ์€ํ–‰ ์—ฐ์ฒด์œจ ๋™ํ–ฅ
[์‚ฐ์—…๋ถ„์„] ์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 441 | ์ ์ˆ˜ 5

5์›” ๊ตญ๋‚ด์€ํ–‰์˜ ์›ํ™”๋Œ€์ถœ ์—ฐ์ฒด์œจ์€ 0.67%(+6bp MoM, +3bp YoY) - 5์›” ๊ตญ๋‚ด์€ํ–‰ ์›ํ™”๋Œ€์ถœ ์—ฐ์ฒด์œจ์€ 0.67%(+6bp MoM, +3bp YoY)๋กœ 2016๋…„ 10์›” ๋ง ์ดํ›„ ์ตœ๊ณ ์น˜ ๊ธฐ๋ก - ์‹ ๊ทœ์—ฐ์ฒด ๋ฐœ์ƒ์•ก์€ 3.3์กฐ์›, ์ •๋ฆฌ๊ทœ๋ชจ๋Š” 1.5์กฐ์›.

10. 07/22, Kiwoom Morning Letter
[๊ฒฝ์ œ๋ถ„์„] ํ‚ค์›€์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 282 | ์ ์ˆ˜ 5
11. ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ธ ์ˆ˜์ฃผ + ์‹ค์  ์‚ฌ์ดํด ์ง„์ž…
[๊ตญ๋‚ด์ข…๋ชฉ] SK์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 1,670 | ์ ์ˆ˜ 4
12. 2Q26 Preview: ์ƒ์ €ํ•˜๊ณ  ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€
[๊ตญ๋‚ด์ข…๋ชฉ] ๋ฏธ๋ž˜์—์…‹์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 1,295 | ์ ์ˆ˜ 4

โš ๏ธ ๋ณธ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘์€ ์ •๋ณด ์ œ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ ํˆฌ์ž ์กฐ์–ธ์ด ์•„๋‹™๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ๋ฆฌ์„œ์น˜ ์š”์•ฝ์€ ๊ณต๊ฐœ๋œ ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ ๋ฆฌํฌํŠธ๋ฅผ ์ž๋™ ์ˆ˜์ง‘ยท์š”์•ฝํ•œ ์ฐธ๊ณ  ์ž๋ฃŒ์ด๋ฉฐ, ํˆฌ์ž ํŒ๋‹จ๊ณผ ์ฑ…์ž„์€ ํˆฌ์ž์ž ๋ณธ์ธ์—๊ฒŒ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ ๊ด€๋ จ ETF ์‹œ์„ธ

๊ฐ™์€ ์ฃผ์ œ๋ฅผ ๋‹ค๋ฃฌ ์ตœ์‹  ๊ธ€์„ ๊ณตํ†ต ํƒœ๊ทธ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์—ฐ๊ฒฐํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋ฆฌ์„œ์น˜โ€ข2026๋…„ 7์›” 21์ผ

๐Ÿ“Š KR ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ (2026/07/21)

์˜ค๋Š˜์˜ ์ฃผ์š” ๋ฆฌ์„œ์น˜ ์ˆ˜์ง‘์ผ์ž: 26.07.21 | ๊ตญ๋‚ด์ข…๋ชฉ 44๊ฑด, ์‚ฐ์—…๋ถ„์„ 15๊ฑด, ํˆฌ์ž์ „๋žต 15๊ฑด, ๊ฒฝ์ œ๋ถ„์„ 3๊ฑด | ์ƒ์œ„ 12๊ฑด ์„ ๋ณ„ ์ถœ์ฒ˜: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต ๋ฆฌ์„œ์น˜ | ์„ ๋ณ„ ๊ธฐ์ค€: ์ ์ˆ˜ยท์กฐํšŒ์ˆ˜ ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ž๋™ ์„ ๋ณ„ 1. ์ฃผ๊ฐ„ ๊ธˆ๋ฆฌยทํ™˜์œจ ์ „๋ง [ํˆฌ์ž์ „๋žต] ๋Œ€์‹ ์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 219 | ์ ์ˆ˜ 10 ๊ธฐํƒ€ํˆฌ์ž ์•„์ด๋””์–ด - 7 ์›” ๊ธˆํ†ต

๋ฆฌ์„œ์น˜โ€ข2026๋…„ 7์›” 20์ผ

๐Ÿ“Š KR ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ (2026/07/20)

์˜ค๋Š˜์˜ ์ฃผ์š” ๋ฆฌ์„œ์น˜ ์ˆ˜์ง‘์ผ์ž: 26.07.20 | ๊ตญ๋‚ด์ข…๋ชฉ 31๊ฑด, ์‚ฐ์—…๋ถ„์„ 35๊ฑด, ํˆฌ์ž์ „๋žต 24๊ฑด, ๊ฒฝ์ œ๋ถ„์„ 6๊ฑด | ์ƒ์œ„ 12๊ฑด ์„ ๋ณ„ ์ถœ์ฒ˜: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต ๋ฆฌ์„œ์น˜ | ์„ ๋ณ„ ๊ธฐ์ค€: ์ ์ˆ˜ยท์กฐํšŒ์ˆ˜ ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ž๋™ ์„ ๋ณ„ 1. Weekly Guide Book(2026/07/16): ๋ฌผ๊ฐ€ ๋‘”ํ™”์—๋„ ์ง€์†.. [ํˆฌ์ž์ „๋žต] ์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ |

๋ฆฌ์„œ์น˜โ€ข2026๋…„ 7์›” 16์ผ

๐Ÿ“Š KR ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ (2026/07/16)

์ˆ˜์ง‘์ผ์ž: 26.07.16 | ๊ตญ๋‚ด์ข…๋ชฉ 33๊ฑด, ์‚ฐ์—…๋ถ„์„ 18๊ฑด, ํˆฌ์ž์ „๋žต 22๊ฑด, ๊ฒฝ์ œ๋ถ„์„ 6๊ฑด | ์ƒ์œ„ 12๊ฑด ์„ ๋ณ„ ์ถœ์ฒ˜: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต ๋ฆฌ์„œ์น˜ | ์„ ๋ณ„ ๊ธฐ์ค€: ์ ์ˆ˜ยท์กฐํšŒ์ˆ˜ ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ž๋™ ์„ ๋ณ„ 1. 6์›” ๋ฏธ๊ตญ CPI: ์—ฐ์ค€์˜ ํ™•์‹ ๋ณด๋‹ค ๋ฌผ๊ฐ€๊ฐ€ ๋นจ๋ž๋‹ค. [๊ฒฝ์ œ๋ถ„์„] ์œ ์•ˆํƒ€์ฆ๊ถŒ | ์กฐํšŒ 334 | ์ ์ˆ˜ 8 ๋ณธ๋ฌธ ์ถ”์ถœ ์‹คํŒจ ๋ฆฌ์„œ์น˜