📊 KR 리서치 데일리 (2026/08/04)

기타투자 아이디어 - 국제 유가 동향에 민감한 금리 동향. 이란 전쟁 종전 여부 주목 - 7 월 FOMC 를 통해 미국의 기준금리 인상 기조 확인, 반면 속도나 강도는 점진적 - 한국은 백투백 인상 여부를 놓고 시장금리 변동성 추가 확대 여지

Summary 2022년 이후 고금리, 지방 부동산 침체, PF 리스크 등이 겹치며 부진했던 건설 경기는 2026년 8월 현재도 회복되지 않았다. 그리고 건설 업계가 기대했던 금리의 하향 안정화 시나리오는 크게 틀어지며 중장기 신규 착공 증가 기대감도 많이 줄었다.

▶ '26년 6월 211만대 중 글로벌 Top10 Group 판매 139만대 ▶ '26년 6월 판매 Top10 Group(그룹) - 1위 BYD Auto(33.4만대) - 2위 TESLA(20.8만대) - 3위 Geely Group(20.3만대) - 4위 SAIC Group(13.3만대) - 9위 Hyundai Kia …

미국 리츠 성과 분석 고금리 부담 속에서도, 주식시장 대비 상대성과 회복 - 2026년 YTD 기준 미국 리츠 Equity TR은 5월 8일 기준 +12.7%를 기록하며, S&P 500 TR +8.3%를 상회하는 성과 기록 - 2025년 상반기에도 미국 리츠가 아웃퍼폼하는 구간도 있었으나, 기술주 중심의 랠리가 가속화되…

신규 상장 ETF(8/4) - KODEX 미국 CPU 반도체 TOP10 KODEX 미국 CPU 반도체 TOP10: AI Agent의 시대에 수요가 증가하는 CPU 반도체 관련 종목들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. AI 산업의 중심이 챗봇에서 AI Agent 시대로 이동함에 따라 활용도가 확대되는 CPU 반도…

[ Key Point] 반도체 급등 후 숨 고르기, 레버리지 수급 쏠림과 변동성 우려 완화 - 지난 금요일 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 반도체 관련 디레버리징이 막바지에 진입했다는 인식이 확산되며 급등. 단 하루만에 주가가 급등한 만큼, 금일에는 차익실현 매물이 집중되며 되돌림 장세 전개 - 반도체 Top2의 레버리지…

하이퍼스케일러 실적: 2 분기 실적 발표에서 하이퍼스케일러 4 사는 AI 캐팩스 투자 확대 기조를 재확인. 2026 년 합산 캐팩스 가이던스는 약 7,500 억달러(+82% yoy)로 제시되었으며, 4사 모두 2027년에도 캐팩스 증가 기조를 유지하겠다고 언급.

증시 Comment (전일 아시아 증시) ▶ 한국증시 - 직전 거래일 급등에 따른 차익실현 매물에 하락. 반도체주 중심으로 외국인과 기관이 매도 우위를 나타내며 차익실현 매물 출회. 반도체/보험 업종 등 대형주 낙폭이 지수 하락을 견인하며 전 거래일 대비 5.12% 하락한 6,257.45P로 마감 - KOSDAQ은 제약…

로봇, 중화권 AI 매출 확대 동사의 2Q26 잠정실적은 매출액 70.9억(QoQ +23%, YoY +7%, 컨센서스 대비 -3% 하회), 영업이익 11.3억(QoQ +523%, YoY -18%, 컨센서스 대비 -32% 하회)으로 전분기 부진한 실적을 딛고 정상 궤도로 진입.

2Q26 영업이익 컨센 부합 2Q26 영업이익은 0.97조원(QoQ -22%, YoY 흑전)으로 컨센(0.96조원)에 부합했다. 정유 둔화에도 불구, 윤활기유가 대폭 개선됐다. 정유 영업이익은 0.5조원(QoQ -49%)을 기록했다.

" 2Q26P Review: 전분기에 이어 수익성 개선과 함께 어닝서프라이즈 시현. 전일(08/03) 발표한 2분기 잠정실적(연결 기준)은 매출액 639억원, 영업이익 107억원으로 매출액은 전년동기 대비 1.9% 증가한 반면, 영업이익은 큰 폭의 수익성 개선으로 전년동기 대비 63.8% 증가하였음.